Siili Solutions

Keskustelua kotimaisista osakkeista.

Valvoja: Ram

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Kingpin » 21.05.2014 19:52

Tän päivän päätös, 11 €, oli jo alempana kuin Inderesin seurannan alkaessa. Kohta pääset jo ostamaan kympissä :D
  • 0

Make up your mind and call me then.
Avatar
Kingpin
 
Viestit: 2258
Liittynyt: 10.02.2014 23:11
Reputation: 258

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Kingpin » 27.05.2014 10:49

Myimme Fortumit ja ostimme Siiliä tilalle

Myimme eksperttisalkustamme kaikki omistamamme Fortumin osakkeet ja ostimme tilalle 6 % painolla First North -listalle listatun IT-palveluyhtiö Siili Solutionsin osakkeita. Siili tarjoaa näkemyksemme mukaan pitkällä aikavälillä hyvän tuottopotentiaalin kohtuullisen pienellä riskillä. Lisäksi pidämme Siilin osaketta tällä hetkellä aliarvostettuna ja odotamme osakkeen saavan nostetta myös arvostustason korjaantumisen kautta. Fortumista kotiutamme voitot, sillä emme näe osakkeen arvostuksessa nousuvaraa tällä hetkellä.


Juttu jatkuu: https://www.nordnet.fi/mux/web/analys/experterna/expert/kommentar.html?expert=INDERES&id=5763

Lehdistötiedote: Siili Solutions ja KEVA sopivat tietojärjestelmien kehitystyöstä
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=605810&lang=fi
  • 0

Make up your mind and call me then.
Avatar
Kingpin
 
Viestit: 2258
Liittynyt: 10.02.2014 23:11
Reputation: 258

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Hugo B. » 07.08.2014 15:30

Siili yrityskaupoilla sekä ylimääräinen yhtiökokous syyskuun 1. pv. koskien antia. Siili julkistaa puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2014 torstaina 14.8.2013 kello 10.00.

Löytyykö areenalta ajatuksia kauppahinnan suhteen?

t. 'Hukeli Björkbacka'


Kohta 8 Yhtiökokouskutsusta:

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Avaus Consulting -yrityskaupan toteuttaminen.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Uusi osakeantivaltuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2014 hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista ja erityisistä oikeuksista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.



http://www.siili.fi/fi/sisalto/omxtiedotteet
. . .

Siilistä tulee Avauksen oston myötä Suomen johtava digitaalisten palveluiden kehittäjä

Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 7.8.2014 klo 13:00

Siili Solutions Oyj hankkii tänään allekirjoitetulla sopimuksella digitaalisten palveluiden muotoiluun ja kehittämiseen erikoistuneen Avaus Consulting -konsernin. Kauppaan kuuluu Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiö Wroclawissa, Puolassa. Avaus Consulting -konsernin proforma liikevaihto vuonna 2013 oli noin 7,4 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 1,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä, joista 25 työskentelee Puolan tytäryhtiössä.

”Nopeasti kiihtyvä digitalisoituminen yhdessä päätelaitteiden monipuolistumisen kanssa vauhdittavat kysyntää modernien digitaalisten palveluiden osaamiselle. Siilin Fusion-osto kaksi vuotta sitten toi meidät varteenotettavaksi haastajaksi monikanavaisten verkkopalveluiden rakentajana, Comvise-yritysosto vuosi sitten vahvisti asemaamme mobiilipäätelaiteratkaisujen kehityksessä, ja nyt Avaus vahvistaa osaamistamme läpi digitaalisen palvelukehityksemme. Kaupan myötä Siilistä tulee osaajamäärältään Suomen johtava teknologiariippumaton digitaalisten palveluiden kehittäjä.” kertoo Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Seppo Kuula.

Yrityskauppa toteutuu arviolta syyskuun 2014 alussa ja sillä on vaikutus yhtiön vuoden 2014 tulokseen. Yhtiö arvioi uudelleen vuoden 2014 näkymät ja tiedottaa ne puolivuotiskatsauksen julkistamisen yhteydessä 14.8.2014. Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla, joiden osuus on noin 50 % kauppahinnasta. Kaupan toteuttamishetkellä maksetaan kauppahintana 3,9 miljoonaa euroa sekä mahdollisena lisäkauppahintana yhteensä enintään 5,8 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätösten vahvistumisien jälkeen. Toteuttamishetkellä annettavat uudet osakkeet vastaavat noin 8,5 % Siili Solutions Oyj:n nykyisestä osakemäärästä. Siili tulee erikseen kutsumaan koolle yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi. Kaupan käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla.

”Avauksen osto on jatkoa strategisille yritysostoillemme. Osaamiseltaan Avaus sopii tarjoomaamme täydellisesti vahvistaen osaamistamme erityisesti digitaalisessa palvelumuotoilussa, liiketoimintalähtöisessä ratkaisuarkkitehtuurissa sekä analytiikassa. Lisäksi Avauksen Puolan toiminnot ovat hyvä perusta kansainvälistymisellemme.” jatkaa Seppo Kuula.

. . .
  • 0

Hugo B.
 
Viestit: 109
Liittynyt: 21.02.2014 22:16
Reputation: 4

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Kingpin » 08.08.2014 11:02

Hugo B. kirjoitti:Löytyykö areenalta ajatuksia kauppahinnan suhteen?


Siitä en ole varma, mutta Inderes tuumaa aamukatsauksessaan seuraavaa:

Arviomme mukaan kaupalla Siili tulee nousemaan noin 35 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan ja kaupalla on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Kaupan arvostus lisäkauppahinta huomioiden asettunee 4-5x EV/EBITDA tasolle. Pidämme kaupan arvostusta hyvin kohtuullisena.
  • 0

Make up your mind and call me then.
Avatar
Kingpin
 
Viestit: 2258
Liittynyt: 10.02.2014 23:11
Reputation: 258

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Hugo B. » 09.08.2014 05:51

Kingpin kirjoitti:
Hugo B. kirjoitti:Löytyykö areenalta ajatuksia kauppahinnan suhteen?


Siitä en ole varma, mutta Inderes tuumaa aamukatsauksessaan seuraavaa:

Arviomme mukaan kaupalla Siili tulee nousemaan noin 35 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan ja kaupalla on positiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Kaupan arvostus lisäkauppahinta huomioiden asettunee 4-5x EV/EBITDA tasolle. Pidämme kaupan arvostusta hyvin kohtuullisena.


Nopealla hieman pyöristetyllä laskentametodilla pääsin itse seuraaviin lukuihin (ennen mahdollisia lisäkauppavaiheita, joiden oletan tuottavan kokonaisuudessaan plussaa):
- Markkina-arvo nyt n. 21 miljoonaa
- p/e 12 arvostuksella ja nykyisen siilin arvioimallani n. 1,10 euron epsillä sekä arvioimallani noin 800000 euron ostetun yhtiön vuosituloksella, sekä
- huomioituna yrityskaupan ostohinta olisi todellinen tavoitemarkkina-arvo tällöin noin 28 miljoonaa joka vastaisi kasvava osakemäärä huomioiden noin 15 euron osakekohtaista tavoitehintaa (6-12 kk). Luonnollisesti oston synergiaetuja voi jatkossa syntyä tämän päälle, jolloin tavoitehinta kai voisi olla enemmänkin.

Huom! laskelmat alustavia, joten pitää täydentää näitä 14.8. tiedotustilaisuuden jälkeen. Käsitykseni Siilin nykyarvosta on kuitenkin edullinen ja tämän pohjalta ostin tänään Siilin osaketta.
  • 0

Hugo B.
 
Viestit: 109
Liittynyt: 21.02.2014 22:16
Reputation: 4

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Ram » 11.08.2014 10:05

Siili vaikuttaisi ostavan yrityskaupoilla osaavia työntekijöitä? Tuo vaikuttaa vaaralliselta.

Osaako joku tehdä yhteenvetoa siitä, keitä firman asiakkaat ovat ja millaisia asiakasprojektit ovat? Lyhyitä keikkoja vai pitempiä yhteistyösopimuksia? Täytyy vilkaista tätä firmaa lähiviikkoina tarkemmin itsekin.

Tunteeko kukaan Siilin työntekijöitä, millaista porukkaa he ovat? Pienelle konsulttifirmalle työntekijöiden osaaminen ja pysyminen talossa on elinehto.
  • 0

Ram
 
Viestit: 131
Liittynyt: 24.02.2014 12:55
Reputation: 2

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Hugo B. » 14.08.2014 11:53

H1 tulos tuli julki.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPubl ... 55&lang=fi

Siilin oma liikevaihto kasvussa mutta tulos alamäessä. Tulosprosentti onneton 2,2% liikevaihdosta (5,4% vertailukausi), joten uusi Avaus-yritysostos vaikuttaa hieman pelastusrenkaalta. Ilman yritysostoa Siili olisi jäänyt kevään tulostavoitteistaan 2014 ilmeisesti reilusti.
  • 0

Hugo B.
 
Viestit: 109
Liittynyt: 21.02.2014 22:16
Reputation: 4

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Timba » 14.08.2014 12:00

Yritysostoilla paikataan huonoa tulosta? Miten tämä nyt ei kuulosta yhtään houkuttelevalle vaan nopeasti täysin päinvastoin...
  • 0

Timba
 
Viestit: 683
Liittynyt: 11.02.2014 22:17
Paikkakunta: Jyväskylä
Reputation: 19

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Hugo B. » 14.08.2014 12:11

Timba kirjoitti:Yritysostoilla paikataan huonoa tulosta? Miten tämä nyt ei kuulosta yhtään houkuttelevalle vaan nopeasti täysin päinvastoin...


Tuolta hieman vaikuttaa, eli jossain määrin niin sanotusti 'piilotettu negari'. Kun nyt päivitetty uusi ohjeistus on uuden ostettavan yrityksen lukujen kanssa, niin siilin oma heikkous saatiin hukutettua kätevästi. Houkuttelevuus taisi ryömiä puoliksi pensaaseen.

Laitetaan yhtiön näkymäennuste tähän vielä muistiin (alla).
Ennuste ok, mutta edellyttää että uusi yhteistyökuviokokonaisuus tulee myös rullaamaan.

Tiedotetilaisuuden (alkaa klo 12:30) esitysmateriaalia pitäisi tulla myöhemmin tänään siilin omille sivuille luettavaksi.

"Näkymät vuodelle 2014:

Yhtiön 7.8.2014 tiedottaman Avaus Consulting -yritysoston myötä vuoden 2014 näkymää päivitetään seuraavasti: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 28–31 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 2,8–3,3 miljoonaa euroa. Aikaisempi vuoden 2014 näkymä oli seuraava: Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa."
  • 0

Hugo B.
 
Viestit: 109
Liittynyt: 21.02.2014 22:16
Reputation: 4

Re: Siili Solutions

ViestiKirjoittaja Kingpin » 15.08.2014 14:17

Inderes
Nostamme Siilin tavoitehintaa 15,5 euroon (aik. 13,5 EUR) ja toistamme osakkeen osta-suosituksen.
Tavoitehintamme nosto heijastelee Avaus-yrityskaupan myötä nousseita ennusteitamme.


Ihan tätä en odottanut, mutta mikäs tässä.
  • 0

Make up your mind and call me then.
Avatar
Kingpin
 
Viestit: 2258
Liittynyt: 10.02.2014 23:11
Reputation: 258

EdellinenSeuraava

Paluu Kotimaiset osakkeet

Paikallaolijat

Rekisteröityneet käyttäjät:
Ei rekisteröityneitä käyttäjiä
Reputation System ©'