Wellgreen Platinium

Keskustelua ulkomaisista osakkeista.

Valvoja: Ram

Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Thain » 02.08.2014 15:01

Tässäpä olisi Canadalainen potentiaalinen moninkertaistuja. Olen yritykseen yrittänyt tutustua ja ottanut siihen position ensimmäisenä suomen rajojen ulkopuolisena sijoituksena. Kyseessä on uusien tutkimusten perusteella potentiaalisesti yksi Pohjois-Amerikan isoimmista PGM esiitymistä. Heinäkuussa julkaistiin uusi arvio mineraalipitoisuuksista ja määristä. " 5.5 Moz Pt+Pd+Au M&I / 13.8 Moz Inferred; 1.9 billion pounds Ni M&I / 4.4B pounds Inferred; 1B pounds Cu M&I / 2.6B pounds Inferred" Eli platinaa, palladiumia ja kultaa löytyy mahdollisesti melkein 20 Moz ja iso esiintymä nikkeliä ja kuparia. Myös harvinaisempia rhodiumia ja coboltia on esiintymässä. Mahdollista, että varannot kasvavat vielä tutkimuksien edetessä.

Kuva

Kuvassa näkyy wellgreenin arvostus suhteessa mineraalivaroihin ja tuon kokoluokan esiintymissä oikeampi arvo 3 $ sijasta olisi jotain 15-25 € / per Oz, nythän markkina-arvo on n. 60 milj. Lyhyen ajan ajureina kurssinousulle on elokuussa uusi metulrgia tutkimus jossa tutkitaan lisää mineraaleiden pitoisuuksia ja syyskuussa uusi päivitetty PEA, edellinen on vuodelta 2012 ja sen mukaan Pre-tax NPV (8% discount rate) $1,268M ja kaivoksen toiminta-aika on 37 vuotta ja tuo on laskettu konservatiivisesti metallien hinnoilla.

Pt$1,270.38/ oz
Pd$465.02/oz
Au $1,102.30/ oz
Ni $7.58/ lb
Cu $2.85/ lb
Co $12.98/lb

Nykyään hinnat ovat tuosta huomattavasti korkeammalla tasolla ja lyhyen ja pitkän ajan ajurit puoltavat hintojen nousun jatkumista (yhtiön pdf)


http://www.wellgreenplatinum.com/pdf/Wellgreen_Platinum_Corporate_Presentation.pdf

http://seekingalpha.com/article/2351515-wellgreen-platinum-hits-a-home-run

http://www.silverseek.com/commentary/platinum-worlds-hottest-commodity-greg-johnson-interview-13430
  • 0

Thain
 
Viestit: 120
Liittynyt: 06.03.2014 11:24
Reputation: 10

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Thain » 02.08.2014 15:02

Kirjoittelen vähän lisää kun ehdin, mutta toivosin jonkun kaivosteollisuudesta ymmärtävän kommentoivan yrityksestä jotain :)
  • 0

Thain
 
Viestit: 120
Liittynyt: 06.03.2014 11:24
Reputation: 10

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Loftis » 02.08.2014 17:21

Valitettavasti en kaivostoiminnasta ymmärrä, mutta taidat olla löytänyt oikean kultakaivoksen nyt. Suosittelen myös muita tutustumaan, mikäli vähänkään ymmärtää asiasta (ja jakamaan tietoa täällä ;) )
  • 0

Avatar
Loftis
 
Viestit: 572
Liittynyt: 10.02.2014 08:05
Reputation: 13

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Sajo » 04.08.2014 17:57

Vaikuttaa kieltämättä hyvin potentiaaliselta nousijalta, jos metallurgiset testit ja PEA lupailevat vähänkään hyvää. Mitä äkkiseltään lukasin juttujan tähän liittyen niin ei ilmeisesti mitään negatiivisia odotuksia ole vaikka kurssi onkin pysynyt suhteellisen matalalla.

Mitä mieltä kannattaako sijoittaa USA:n vai Kanadan pörssin kautta tähän, vai onko mitään väliä loppu peleissä? Ilmeisesti verotus pitäis mennä kuitenkin samanlailla molempien suhteen?
  • 0

Sajo
 
Viestit: 11
Liittynyt: 23.02.2014 18:28
Reputation: 0

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Thain » 04.08.2014 18:59

Sajo kirjoitti:Vaikuttaa kieltämättä hyvin potentiaaliselta nousijalta, jos metallurgiset testit ja PEA lupailevat vähänkään hyvää. Mitä äkkiseltään lukasin juttujan tähän liittyen niin ei ilmeisesti mitään negatiivisia odotuksia ole vaikka kurssi onkin pysynyt suhteellisen matalalla.

Mitä mieltä kannattaako sijoittaa USA:n vai Kanadan pörssin kautta tähän, vai onko mitään väliä loppu peleissä? Ilmeisesti verotus pitäis mennä kuitenkin samanlailla molempien suhteen?


En itsekkään ole löytänyt negatiivistä juttua pahemmin yhtiöstä vaikka sitä olen koittanut vähän etsiä, riskit liittyvät enimmäkseen rahoitukseen, metallien hintaan ja esiintymän taloudelliseen louhintaan. Itse ostin USA:n pörssistä, ei ole tietoa onko jotan huomioon otettavaa tässä, verotuksen pitäisi mennä samalla tavalla.

Tässä muuten ihan hyvä pätkä kaivosteollisuuteen sijoittamisesta http://vimeo.com/90332282
  • 0

Thain
 
Viestit: 120
Liittynyt: 06.03.2014 11:24
Reputation: 10

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Thain » 04.08.2014 20:54

Vähän taas juttua :)

Platinan ja Palladiumin tuotantokapisiteetti on laskenut vuodesta 2006 ja 2004, ilman kierrätystä niiden tuotanto ei vastaa teollista kysyntää, lakot afrikassa ja ongelmat ja vientikiellot venäjällä myös tukevat lyhyen aikavälin hintaa ja on mahdollista että kysyntä ylittää tarjonnan, myös Indonesian nikkelinvientikielto on vaikuttanut merkittävästi nikkelin hintakehitykseen joka tukee merkittävästi projektia. Toimarin mukaan Nikkelin hinnan nousu 6 $ -> 9 $ vaikuttaisi vuoden 2012 PEA-mukaan tulokseen 150 milj. $ positiivisesti. Kaivos saisi merkittävästi tuloja nikkelistä ja voisi olla yksi alhaisimman kustannustason kaivoksista ja sillä on potentiaalia kasvaa isoimmaksi tuottajaksi Pohjois-Amerikassa. Kaivosta verrataan Kevitsan kaivokseen jonka arvo on anaalien mukaan jossain 1,5 -2,19 miljardin välillä, mutta Wellgreenin mineraalivarannot ovat huomattavasti isommat.

https://www.youtube.com/watch?v=02LsQuxMwgo

Uusi PEA lähtee konseptilla, jossa tuotantomäärää on pienennetty, keskitytään aluksi paremman luokan malmiesiintymisiin ja käytetään tuotannossa dieselin sijasta LNG:tä, yhdistettynä heti pinnalta alkaviin esiintymiin ja avolouhokseen pitäisi päästä alhaiseen kulutasoon yhdistettynä suhteellisen pieniin investointeihin. PEA 2014 target capex 300 - 400 milj $. Kesäkuussa järjestettiin osakeanti jossa kerättiin 6,9 milj. $ vanhoilta omistajilta ja uusilta sijoittajilta ja kiinnostus projektiin on ollut kova. Kaikki johdon ja hallituksen jäsenet osallistuivat antiin. Tällä pitäisi selvitä siihen asti, että päästään käynnistämään kaivoksen rakentamista ja tuotantoa 2-3 vuoden tähtäimellä. Käynnissä on myös useita optio ja warranttijärjestelmiä joiden pitäisi tuota rahaa kassaan tulevaisuudessa. Toimari kertoo haastattelussa että todennäköisesti anteja on vielä tulossa vanhoille ja uusille omistajille, mutta haettava raha on kymmeniä, ei satoja miljoonia.

https://www.youtube.com/watch?v=J5_MkBqWcao#t=467


Eli kovan luokan projekti, johdon pitäisi olla erittäin pätevää porukkaa jolla on pitkä kokemusta hommasta ja usko projektiin, poliittiset riskit matalat ja fundamentit puoltavat metallien hinnan kehitystä. Riskinä on mahdolliset tulevat osakeannit joihin pitää olla kassa kunnossa jos lähtee mukaan ja myös lopulta on riskit onko maassa metallia niin paljon kuin oletetaan ja kairaukset näyttävät ja saadaanko se taloudellisesti ulos.
  • 0

Thain
 
Viestit: 120
Liittynyt: 06.03.2014 11:24
Reputation: 10

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Loftis » 05.08.2014 06:13

Onko mitään hajua kuinka luotettavia tällaiset koeporaukset on tavanneet olla? Tai tehdäänkö niitä aluksi karkeammin ja sitten yhä tarkemmin. Jos niin tehdään, niin ollaankohan nyt karkeissa vai tarkemmissa kairauksissa?
  • 0

Avatar
Loftis
 
Viestit: 572
Liittynyt: 10.02.2014 08:05
Reputation: 13

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Thain » 05.08.2014 21:00

Ei oikeastaan ole tarkempaa tietoa ikävä kyllä. Mineraaliverat jaetaan luokkiin Mesured ( Todettu ), Indicated ( Todennäköinen ) ja Inferedded ( Mahdollinen) Siitä on olemassa lait ja säädökset kuinka paljon pitää tutkia ja kairata että mineraaleja voidaan näissä luokissa esittää. platinium/palladium/kulta M & I määrät ovat 5,531 Moz ja Inferred 13 787 Moz Kasvuahan oli vuoden 2012 arvioista 0,8 -> 5,5 ja 10,2 -> 13,7, ja uusilla tutkimusalueilla nämä määrät voivat todennäköisesti kasvaa vielä tulevaisuudessa Nyt kaivoksella on tarkoitus aloittaa H2 aikana Prefeasibilyty study missä mineraalivarat arvioidaan ja käsittääkseni niistä tulee malmivaroja joista kertovat proven ja probable luokan resursseja. Timo Lindborg tuossa aikaisemmin linkkaamallani videolla kertoo hyvin asiasta, 1. tehdään Conseptual study jossa virhe marginaali on luokkaa 50 %, tästä kuitenkin on tullut uusia kairauksia ja nyt syyskuussa tuleva uusi PEA joten uskon riskitason olevan tätä alhaisempi 1:3 kaivoksesta menee tässä vaiheessa tuotantoon, Prefeasibility studyn suoritettua ja jos projekti osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi niin suhdeluku muuttaa lähemmäs 1:1
  • 0

Viimeksi muokannut Thain päivämäärä 06.08.2014 18:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Thain
 
Viestit: 120
Liittynyt: 06.03.2014 11:24
Reputation: 10

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Loftis » 06.08.2014 17:25

Kiitos mielenkiintoisesta vastauksesta. Näyttää, että ollaan päästy aika pitkälle jo parin vuoden tutkimuksissa.
  • 0

Avatar
Loftis
 
Viestit: 572
Liittynyt: 10.02.2014 08:05
Reputation: 13

Re: Wellgreen Platinium

ViestiKirjoittaja Sajo » 06.08.2014 22:04

Parin-kolmen vuoden sisäänhän nuo ilmeisesti meinaa tuotantoon saada tuon. Onhan tuota samaa aluetta tutkittu 50-luvulta asti että varmaan helpottanut tutkimista aika paljon. Lisäksi alueella on ollut maanalainen kaivos 70-luvulla.

Mielenkiintonen porkkana ollut tuossa heinäkuussa päättyneessä osakeannissa. Jokainen antiin osallistunu saanu yhden osakkeen ja yhden warrantin. Warrantilla on oikeus ostaa yks osake 0.90 C$ hintaan 2 vuoden kuluessa tai sitten vaihtoehtosesti kurssin ollessa yli 10 päivää yli 1.35 C$ niin yritys voi lunastuttaa nuo warrantit 30 päivän sisällä.

Onko Thainilla mitään ajatuksia kauan tuolla n. 6,9 millin rahoituksella pärjätään? Ilmeisesti yrityksellä itelläänkin on nuita warrantteja/ osakkeita jemmassa. Lisäksi, jos oikein ymmärsin niin niillä ois tulevaisuudessa tarkoitus, mahdollisen kurssinousun myötä, rahottaa yrityksen toimintaa niin pitkälle että tuotanto saataisiin käyntiin.
  • 0

Sajo
 
Viestit: 11
Liittynyt: 23.02.2014 18:28
Reputation: 0

Seuraava

Paluu Ulkomaiset osakkeet

Paikallaolijat

Rekisteröityneet käyttäjät:
Ei rekisteröityneitä käyttäjiä
cron
Reputation System ©'